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钠离子将迎发展元年 欧洲天然气短缺影响传导至化工板块
作者:管理员    发布于:2022-09-22 14:39:36    文字:【】【】【

  拉菲6顺达娱乐平台-注册登录中心(首页)主管QQ83670629--百事娱乐周三,钠离子电池板块逆势活跃,维科技术、丰山集团、同兴环保涨停,七彩化学、山东章鼓、振华新材跟涨。

  消息面,碳酸锂价格持续上涨,电池领域的钠电池受关注。此外,近期多家上市公司如宁德时代、美联新材、道氏技术、多氟多等公布钠离子电池领域的最新进展。

  东吴证券研报表示,锂电池性能优异一直是主导的电池体系,但21年中以来碳酸锂价格飙升,锂电池成本大幅提升,给产业链带来压力,从而企业寻求新材料体系进行突破,钠电池因为天然的成本优势而成为首选,大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack),相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势;同时碳酸钠对应的国内供给充足,供应链更为安全。

  兴业证券预计,钠离子电池配套产业链将在2023年初步形成。当产业链各环节配套到位后,钠离子电池的生产成本相比磷酸铁锂将会具备明显优势。

  对于板块机会,东吴证券建议关注三条主线,第一条主线看好钠电技术领先厂商,推荐宁德时代,关注华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等;第二条看好用量翻倍的集流体环节,关注鼎胜新材;第三条线看好价值量高的正极环节,推荐振华新材、容百科技、当升科技,关注厦钨新材、长远锂科;第四条线看好技术壁垒高的负极环节,推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份;第五条线看好隔膜、电解液及添加剂,推荐恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、天奈科技,关注多氟多。

  华阳股份(600348):公司除继续巩固做强传统煤炭主业外,加快培育新能源产业亦将成为公司的另一重要使命。全资子公司新阳清洁能源通过成立华储光电,计划建设5GW高效光伏组件生产基地,预计项目总投资10.97亿元。钠离子电池方面,公司通过基金持股中科海纳(全球领先钠离子电池研发团队),合资建立子公司等方式,率先打造2000吨钠离子正、负极材料;21年9月,公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议,欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合,共筑新能源产业链,进一步完善公司在钠离子电池领域的布局;目前正负极材料已于22年3月末试投产;2022年7月,公司万吨级钠离子电池正极材料项目通过审批,计划2022年11月开工建设,产能有待持续扩充。预计公司未来将大力布局TopconN型双面单晶电池、钠离子电池、飞轮储能等新能源领域前瞻性、引领性项目,致力通过“光伏+电化学储能+物理储能+智能微电网+充电桩”系统,打造“新能源+储能”未来能源终极解决方案。百事注册

  多氟多(603566):公司自主开发了利用工业级碳酸锂、无水氟化氢、三氯化磷法制备高纯晶体六氟磷酸锂,创新了反应和结晶新工艺,提升原材料转化率,实现降本增效,产品指标处于行业领先水平,在保证产品质量的同时降低生产成本。受益于全球新能源汽车、芯片等行业需求强劲增长影响,公司新材料业务板块的六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、电子级硅烷等核心产品销量与价格同比均有较大幅度增长,公司借助相关行业发展机遇,产能加速投放,持续提高产品的市场占有率,整体盈利能力大幅提升。

  周三,天然气板块表现活跃,胜通能源、德龙汇能、贝肯能源涨停、海油发展、九丰能源、广汇能源、水发燃气等多股跟涨。

  消息面,欧洲天然气价格上涨6%,至206亿欧元/兆瓦时。此外,化学和制药行业是德国消费天然气最多的行业之一,消耗量占全国所有可用天然气的15%。由于能源价格高企影响产业链的数百家相关企业,德国化学和制药行业的一些龙头企业不得不下调产量。

  光大证券研报指出,地缘政治背景下欧洲天然气短缺,将导致欧洲能源价格持续上涨,从而带动全球油气价格持续上涨;天然气对欧洲化工品生产至关重要,天然气短缺将对化工产品生产造成双重打击,一为生产过程将缺乏足够的能源,二为产品的制造将缺乏关键原料,欧洲化工品产能占比较大的板块或将迎供给紧张。

  其建议关注两条主线,主线一为受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块;主线二为欧洲天然气短缺或将影响化工品供应,关注欧洲产能占比较大的维生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助剂、环氧丙烷等板块。

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  具体投资标的上,天然气板块建议关注新奥股份、九丰能源、广汇能源;油服板块建议关注中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科、通源石油;维生素板块建议关注新和成、浙江医药、花园生物、天新药业;聚氨酯板块建议关注万华化学、沧州大化;蛋氨酸板块建议关注安迪苏、新和成;抗老化助剂板块建议关注利安隆。

  万华化学(600309):万华化学在MDI领域拥有技术优势和成本优势,具有自身α属性,新材料板块进入快速投产期,作为化工龙头企业保持业务高速增长,估值有望稳步提升。此外,主营业务MDI、TDI和石化产品上半年受疫情反复及需求淡季影响,目前价差均处于历史低分位。公司依托自身强大的研发实力和产业链一体化优势,全面进入新能源、营养品、高端国产替代等领域,在抛光液和抛光垫等半导体材料、三元材料和磷酸铁锂等电池材料、PBAT和PLA等可降解材料、POE等高端聚烯烃材料、柠檬醛衍生物等材料均有规划布局。

  新和成(600754):公司是国内优质的精细化工合成龙头,产业链一体化和产品系列化推动公司逐渐成长为精细化工龙头。公司从医药中间体起家,成功将业务拓展到维生素、香精香料、新材料、蛋氨酸等领域。目前公司稳居世界四大维生素生产企业之一,并已发展成为具有影响力的香精香料企业、具有竞争优势的蛋氨酸生产企业和前景广阔的新材料企业。多年来,凭借产业链及工艺技术的优势,公司陆续突破香精香料、蛋氨酸、PPS/PPA等百事注册高壁垒产品的生产销售,且各个业务板块实现良好协同。2018年来,公司启动多个新项目的建设,包括25万吨蛋氨酸、黑龙江生物发酵、山东营养品及精细化工项目、上虞工业园PPS项目、山东新能源材料和环保新材料项目等,此部分产能有望在2022-2024年陆续投产释放业绩,公司的营收规模有望持续提升。

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