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化工行业2023年度投资策略:白马复苏与国产替代共振化工现代化迎来新纪元
作者:管理员    发布于:2022-11-15 17:15:57    文字:【】【】【
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  百事娱乐注册白马复苏与国产替代共振,化工现代化迎来新纪元——化工行业2023年度投资策略-20221114

  旧能源成为稀缺物资导致能源价格中枢上移或是大势所趋,欧洲能源危机问题值得关注,长期或对全球化工供给格局产生深远影响。国内高效统筹疫情防控和经济社会发展助力市场信心回升,我国稳定供应全球的能力有望再度凸显,相关化工产品需求有望触底反弹,化工行业景气度也有望回暖,此前化工龙头白马逆势扩张,存量资产优势显著,或将首先迎来估值修复机会。

  受益标的:【化工龙头白马】万华化学600309)、华鲁恒升600426)、恒力石化600346)、荣盛石化002493)、东方盛虹000301)、卫星化学002648)、扬农化工600486)、新和成002001)、赛轮轮胎601058)等;【化纤行业】泰和新材002254)、三友化工600409)、新凤鸣603225)、华峰化学002064)、海利得002206)等;【氟化工】金石资源603505)、巨化股份600160)、三美股份603379)、昊华科技600378)、东岳集团等;【其他】黑猫股份002068)、江苏索普600746)、苏博特603916)、利安隆300596)、龙佰集团002601)、建龙微纳等。

  全球高端产业不断向中国转移,带动国产化工新材料崛起;芯片法案进一步凸显半导体供应链“自主可控”重要性,半导体设备及材料国产替代势在必行。

  受益标的:阿科力603722)(COC/COP)、泰和新材(对位芳纶/芳纶涂覆隔膜)、宏柏新材605366)/晨光新材605399)/泛亚微透(气凝胶)、鼎龙股份300054)(CMP、封装材料)、巨化股份/兴发集团600141)/江化微603078)/晶瑞电材300655)(湿电子化学品)、昊华化学/华特气体/凯美特气002549)(电子气体)、彤程新材603650)/万润股份002643)/瑞联新材/晶瑞电材(光刻胶)等。

  新能源汽车、储能、光伏、风电等新能源行业持续发展,化工材料作为新能源产业发展必不可少的一环,也将迎来历史性的变革。传统化工将与新能源双向影响,同步发展,长期看好氟、硅、磷等上游化工材料。

  受益标的:【纯碱&氯碱】远兴能源000683)、三友化工、双环科技000707)、山东海化000822)、雪天盐业600929)、中泰化学002092)、新疆天业600075)、滨化股份601678)等;【三氯氢硅】宏柏新材、三孚股份603938)、晨光新材;【氟】金石资源等;【磷】云图控股002539)、和邦生物603077)、川发龙蟒002312)、云天化600096)、湖北宜化000422)、川恒股份002895)、兴发集团、东方铁塔002545)、盐湖股份000792)、亚钾国际000893)等;【硅】合盛硅业603260)、新安股份600596)、硅宝科技300019);【EVA】东方盛虹、联泓新科003022)、荣盛石化。

  【重要公告速递】罗牛山10月生猪销售收入同比增长122.57%、柳药集团拟以5000万元-1亿元回购股份、温氏股份实控人近亲属拟增持不少于1500万元公司股份

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